Revisión de la distribución patrimonial por entidades, clase de activo y subclase, analizando los riesgos asumidos, concentraciones y costes. Es una herramienta de análisis y toma de decisiones que se utiliza para saber el estatus, desde distintas perspectivas, de una cartera en un momento determinado. El análisis del patrimonio es habitualmente la fase previa a la configuración de la política de inversiones de un cliente.
